"Меридиан Капитал" специализируется на сделках по слиянию и поглощению в диапазоне от 5 до 100 миллионов долларов США. Наши возможности и опыт включают как продажу бизнеса в целом, так и отдельных активов находящихся на территории России и за рубежом. Мы действуем как в интересах покупателей (buy-side mandate), так и продавцов (sell-side mandate). Сотрудники "Меридиан Капитал" обладают ценным опытом в структурировании, сопровождении и закрытии сделок, а также прекрасными деловыми отношениями с инвестиционными фондами, кредитно-финансовыми институтами, стратегическими инвесторами, финансово-промышленными группами и частыми инвесторами. Мы оказываем следующие виды услуг по слиянию и поглощению:

Продажа/приобретение компаний и/или их активов:

Перед началом работы с потенциальным клиентом мы определяем основные параметры будущей сделки, сроки ее реализации, готовим обзор сделок в индустрии и тенденции ее развития. Наш договор с клиентом может включать следующие услуги: подготовку презентационных материалов, в том числе информационного меморандума; подготовку консолидированной финансовой отчетности; построение финансовой модели; оценку бизнеса компании; поиск покупателя/продавца; организация data room (на бумажных или электронных носителях); структурирование сделки и ее сопровождение, в том числе подготовку документов, закрепляющих договоренности сторон (MOU, Term Sheet). С каждым клиентов мы работаем на условиях строгой конфиденциальности.

Выкуп акций менеджментом компании (MBO) или внешним менеджментом (MBI):

Процессы MBO и MBI являются технически сложными, трудоемкими и довольно часто рисковыми для менеджмента компании. Мы помогаем снизить риски менеджмента компаний и выступаем их представителем в соответствующих финансовых институтах. Мы имеем прекрасные деловые отношения с ключевыми игроками российского рынка (венчурными капиталистами и игроками на рынке долгового финансирования). Мы также помогаем менеджменту компании подготовить все необходимые документы по сделкам такого рода.

Поддержка ведения переговоров:

В случае, если в процессе переговоров о слиянии и поглощении возникают проблемы или задержки, "Меридиан Капитал" может помочь сторонам успешно завершить сделку. Эта услуга имеет особую ценность при сопровождении сделок в которых одним из участников выступает иностранный инвестор, приобретающий долю в российской компании или в случае когда из существующего много лет стабильного бизнеса выходит один из партнеров. В ходе реализации таких сделок необходимо разрешить противоречия, возникающие в процессе переговоров и найти наилучшие решения для наших клиентов.