 |
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ"Меридиан Капитал" специализируется на сделках по слиянию и поглощению в диапазоне от 5 до 100 миллионов долларов США. Наши возможности и опыт включают как продажу бизнеса в целом, так и отдельных активов находящихся на территории России и за рубежом. Мы действуем как в интересах покупателей (buy-side mandate), так и продавцов (sell-side mandate). Сотрудники "Меридиан Капитал" обладают ценным опытом в структурировании, сопровождении и закрытии сделок, а также прекрасными деловыми отношениями с инвестиционными фондами, кредитно-финансовыми институтами, стратегическими инвесторами, финансово-промышленными группами и частными инвесторами. Мы оказываем следующие виды услуг по слиянию и поглощению: Продажа/приобретение компаний и/или их активов Перед началом работы с потенциальным клиентом мы определяем основные параметры будущей сделки, сроки ее реализации, готовим обзор сделок в индустрии и тенденции ее развития. Наш договор с клиентом может включать следующие услуги: подготовку презентационных материалов, в том числе информационного меморандума; подготовку консолидированной финансовой отчетности; построение финансовой модели; оценку бизнеса компании; поиск покупателя/продавца; организация data room (на бумажных или электронных носителях). С каждым клиентов мы работаем на условиях строгой конфиденциальности. Структурирование сделки по M&A и ее сопровождение Структурирование и сопровождение сделок включает в себя:
Выкуп акций менеджментом компании (MBO) или внешним менеджментом (MBI) Процессы MBO и MBI являются технически сложными, трудоемкими и довольно часто рисковыми для менеджмента компании. Мы помогаем снизить риски менеджмента компаний и выступаем их представителем в соответствующих финансовых институтах. Мы имеем прекрасные деловые отношения с ключевыми игроками российского рынка (венчурными капиталистами и игроками на рынке долгового финансирования). Мы также помогаем менеджменту компании подготовить все необходимые документы по сделкам такого рода. Поддержка ведения переговоров В случае, если в процессе переговоров о слиянии и поглощении возникают проблемы или задержки, "Меридиан Капитал" может помочь сторонам успешно завершить сделку. Эта услуга имеет особую ценность при сопровождении сделок, в которых одним из участников выступает иностранный инвестор, приобретающий долю в российской компании, или в случае, когда из существующего много лет стабильного бизнеса выходит один из партнеров. В ходе реализации таких сделок необходимо разрешить противоречия, возникающие в процессе переговоров, и найти наилучшие решения для наших клиентов.
КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"Меридиан Капитал" является ведущей независимой компанией, предоставляющей услуги в области корпоративных финансов. Мы предлагаем нашим Клиентам следующие виды услуг: Привлечение финансирования Наши сотрудники помогут вам решить многие вопросы, связанные с поиском финансирования для реализации стратегий роста. Мы работаем как с лидерами рынка, для которых является актуальным процесс консолидации их отрасли путем приобретения новых бизнесов, так и с «молодыми» компаниями, имеющими четкую стратегию развития и профессиональную команду. В ходе работы над проектом мы проводим анализ деятельности предприятия, его потребности в финансировании, оцениваем стоимость бизнеса и объем требуемых инвестиций. Для выявления интереса со стороны потенциальных инвесторов проводится ряд коммуникативных мероприятий (road-shows), по результатам которых наши клиенты получают наилучшие инвестиционные предложения. Мы оказываем содействие нашим клиентам в привлечении кредитного (долгового) финансирования для развития нового или расширения существующего бизнеса. Наши специалисты подготовят бизнес-план или банковское ТЭО, в котором будут отражены основные показатели инвестиционной привлекательности проекта. Документы, подготовленные нашими специалистами, соответствуют международным стандартам качества. |